Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila com desemprego, IOF e inflação dos EUA

Avanço em negociações comerciais e deflação do IGP-M reforçam queda dos juros médios e longos; taxas curtas ficam estáveis.

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF, na sigla em inglês), um órgão de fiscalização global contra crimes financeiros, pediu na quinta-feira que os países tomem medidas mais fortes para combater o financiamento ilícito em ativos criptográficos, alertando que as lacunas na regulamentação podem ter repercussões globais. O órgão com sede em Paris disse que, embora tenha havido progresso desde 2024 na regulamentação de ativos virtuais, muitas jurisdições ainda têm trabalho a fazer para combater os riscos. Em abril de 2025, apenas 40 das 138 jurisdições avaliadas estavam “em grande parte em conformidade” com os padrões de criptografia da FATF, em comparação com 32 no ano anterior. “Com os ativos virtuais inerentemente sem fronteiras, as falhas regulatórias em uma jurisdição podem ter consequências globais”, disse a FATF em um comunicado. Endereços de carteiras criptográficas ilícitas podem ter recebido até US$51 bilhões em 2024, de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis.

Sócio-fundador da gestora aponta o embate comercial sino-americano como o fator mais relevante para a próxima década.

Os grandes bancos globais dos EUA podem esperar até US$6 trilhões em capacidade adicional de balanço patrimonial e bilhões em capital liberado de acordo com um plano do Federal Reserve para relaxar regras de alavancagem, estimaram corretoras de Wall Street na quinta-feira. O Fed revelou uma proposta na quarta-feira que reformula a quantidade de capital que os grandes bancos globais devem manter contra ativos de risco relativamente baixo, como parte de uma tentativa de aumentar a participação nos mercados de Treasuries. O plano, aprovado por uma votação de 5 a 2 no Fed, marca o primeiro de uma possível série de medidas desregulamentadoras lideradas pela nova vice-presidente de supervisão do banco central, Michelle Bowman. A proposta reforma o chamado “índice de alavancagem suplementar aprimorado”, de modo que o montante de capital que os bancos devem reservar esteja diretamente vinculado ao tamanho do papel que cada empresa desempenha no sistema financeiro global.

O chip de inteligência artificial Maia, que representa a próxima geração de semicondutores da Microsoft, está enfrentando um atraso de pelo menos seis meses, empurrando sua produção em massa de 2025 para 2026, informou o The Information nesta sexta-feira, citando três pessoas envolvidas no esforço. Quando o semicondutor, de codinome Braga, entrar em produção, espera-se que ele fique bem aquém do desempenho do chip Blackwell da Nvidia, lançado no final do ano passado, segundo a reportagem. A Microsoft esperava usar o chip Braga em seus centros de dados este ano, disse a reportagem, acrescentando que mudanças imprevistas em seu projeto, restrições de pessoal e alta rotatividade estavam contribuindo para o atraso. A Microsoft não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Como seus pares da Big Tech, a Microsoft tem se concentrado fortemente no desenvolvimento de processadores personalizados para operações de inteligência artificial e aplicativos de uso geral, uma medida que ajudaria a reduzir a dependência da gigante da tecnologia dos caros chips da Nvidia. (Reuters)

Montante de US$ 62 milhões contrasta com o consumo de caixa de US$ 64 milhões da Resia no 1T25 e de R$ 373 milhões da MRV&Co no mesmo período.

Documento, divulgado nesta sexta-feira, pede um aumento do apoio internacional.

Supremo flexibilizou regra do Marco Civil da Internet, ampliando a responsabilização das plataformas de tecnologia.

A Vale (VALE3) já definiu a execução de metade dos R$70 bilhões de investimentos previstos no Programa Novo Carajás até 2030, dentro do plano de expandir minas e aumentar a produção de minério de ferro para 200 milhões de toneladas/ano no complexo do Pará, além de elevar em 32% a extração de cobre. Enquanto isso, a companhia trabalha para definir os melhores “alvos” minerários no restante do plano, que depois terão de passar por processo de licenciamento, disse o diretor do corredor Norte da mineradora, Gildiney Sales. Com o Novo Carajás, anunciado em fevereiro deste ano, a Vale busca desenvolver a produção em novos corpos minerários principalmente buscando estruturas existentes no Sistema Norte, a maior província produtora de minério de ferro e cobre da companhia. Durante encontro com jornalistas em Parauapebas (PA), o executivo detalhou melhor como está o processo do investimento. “Estamos procurando novos corpos, tem projetos em andamento, o principal deles é +20 (milhões de toneladas) na Serra Sul, onde são quase US$3 bilhões. Tem a usina 1 (em Serra Norte) também”, afirmou.

Fábio Fonseca, co-gestor dos fundos de ações da empresa, crê, no entanto, que a medida do governo de taxar esses ativos não está clara se vai passar no Congresso.

As tensões no Oriente Médio, que tem grandes importadores de alimentos e fornecedores estratégicos de fertilizantes, como o Irã, têm abalado os produtores e comerciantes de grãos no Brasil, no momento em que uma grande quantidade de milho chega ao mercado e a safra de soja 2025/26 é preparada. Frederico Humberg, fundador da comercializadora de grãos AgriBrasil, estima que as tensões na região poderiam impor perdas de R$5 bilhões aos produtores brasileiros de grãos, com base em custos mais altos de insumos como a ureia, um nutriente essencial para o milho, cujo preço subiu 100 dólares por tonelada recentemente. Os exportadores também lidam com um aumento de 20% nos custos de frete marítimo, de cerca de 7 dólares por tonelada em algumas rotas, em meio à volatilidade continuada dos mercados. “Ainda temos 80 milhões de toneladas para embarcar”, disse ele, referindo-se tanto ao milho quanto à soja. O Irã é responsável por atender de 17% a 20% da demanda de fertilizantes de ureia do Brasil e comprou cerca de 12% das exportações de milho do país sul-americano no ano passado, que foram de quase 38 milhões de toneladas.

Mesmo em um cenário com o petróleo a US$ 60 o barril, o BBA avalia que a PRIO continua a se destacar como uma forte geradora de caixa.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que a Rússia está pronta para realizar uma nova rodada de negociações de paz com a Ucrânia, possivelmente em Istambul, embora o tempo e o local ainda não tenham sido acordados. Putin afirmou que há grandes diferenças entre as propostas apresentadas pelos dois lados em negociações anteriores, mas expressou esperança de que o diálogo contínuo ajudaria a reduzir a diferença. Putin disse a repórteres em Minsk que os negociadores dos dois lados estavam em contato constante. A Rússia também está disposta a devolver os corpos de mais 3.000 soldados ucranianos, acrescentou ele.

O quadro fiscal brasileiro segue preocupando, após a derrubada do decreto que aumentou o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) na quarta.

O texto aprovado pelo Congresso Nacional previa a exigência de resultado negativo em exame toxicológico como condição para se obter a primeira habilitação.

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta sexta-feira que haverá um período bastante prolongado de taxa de juros estável, durante o qual a autoridade monetária avaliará se a Selic atual de 15% é suficiente. Em evento do Barclays, Guillen afirmou que o debate sobre corte de juros “é muito distante” e não tem sido feito no Comitê de Política Monetária.

Caso tem origem na decisão que visa acabar com o direito constitucional à cidadania por nascimento para filhos de imigrantes ilegais.

A Petrobras contratou duas embarcações com o Grupo Dof, por US$275 mi, informou a prestadora de serviços nesta sexta-feira ao mercado. Uma das embarcações será do tipo AHTS, construída em 2009, que foi contratada para um compromisso de quatro anos com a Petrobras, disse o Grupo Dof. “Para este contrato, com início previsto para fevereiro de 2026, o Skandi Logger será rebatizado com bandeira brasileira”, adicionou. Já o segundo contrato foi do navio chamado Skandi Achiever, que atuará como embarcação RSV, também por quatro anos com a Petrobras. “O início está previsto para dezembro de 2025, em continuação direta ao seu contrato atual com outro cliente no Brasil.”

O Banco Central tem enfatizado que as expectativas de mercado para a inflação estão desancoradas para curto, médio e longo prazos, um fator de desconforto para todos os membros da autoridade monetária, disse nesta sexta-feira o diretor de Política Econômica da autarquia, Diogo Guillen. Em evento promovido pelo Barclays, em São Paulo, Guillen afirmou que esse cenário demanda uma taxa Selic significativamente contracionista por um período mais prolongado na comparação com períodos sem expectativas desancoradas.

A advogacia-geral militar de Israel ordenou uma investigação sobre possíveis crimes de guerra devido a alegações de que as forças israelenses dispararam deliberadamente contra civis palestinos perto de locais de distribuição de ajuda em Gaza, informou o jornal Haaretz na sexta-feira. Centenas de palestinos foram mortos no último mês nas proximidades de áreas onde os alimentos estavam sendo distribuídos, segundo hospitais e autoridades locais. Haaretz, um jornal israelense de esquerda, citou soldados israelenses não identificados dizendo que foram instruídos a disparar contra as multidões para mantê-las afastadas e a usar força letal desnecessária contra pessoas que pareciam não representar ameaça. Os militares israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters sobre a reportagem.

Igor Cadilhac, economista do PicPay, reforça que o resultado de maio confirma a previsão de um mercado de trabalho brasileiro aquecido neste ano, que atualmente se encontra no menor nível dessazonalizado de toda a série histórica, incluindo a Pesquisa Mensal de Emprego (PME). “Do ponto de vista qualitativo, a dinâmica foi positiva. A taxa de participação subiu de 62,3% para 62,4%, enquanto o nível de ocupação aumentou de 58,2% para 58,5%. Com isso, o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu um patamar recorde, chegando a 39,8 milhões de pessoas, o que contribuiu para a sétima queda consecutiva na taxa de informalidade, que passou de 37,9% para 37,8%”, ele descreve. “Em relação aos salários, o rendimento médio real — já descontada a inflação — ficou em R$ 3.457, permanecendo estável na margem. Esse cenário, combinado à baixa taxa de desemprego, impulsionou a massa salarial para R$ 354,6 bilhões, um novo recorde”. Ele resume, dizendo que a leitura qualitativa do indicador sugere que o mercado de trabalho segue robusto, e os sinais recentes de deterioração em sua composição parecem ter sido pontuais. “Diante das surpresas observadas nos últimos meses e da natureza cíclica do mercado de trabalho, ainda esperamos uma desaceleração gradual do setor, embora ele deva permanecer nesses níveis historicamente mínimos por mais algum tempo”.

Andressa Durão, economista do ASA, diz que o PCE de maio ficou em linha com o esperado pelo mercado. “A composição, ao olhar para a média móvel trimestral anualizada, mostra tanto a inflação de serviços quanto a de bens em desaceleração na ponta”, segue. “Ainda não há sinais claros de efeitos das tarifas nos dados do PCE. Neste momento, o Fed segue mantendo os juros inalterados diante das incertezas. Os próximos dados de inflação serão extremamente relevantes na avaliação da condução da política monetária”.

Partido da base aliada promove judicialização ao passo em que lideranças do Planalto ainda divergem sobre medida.

Após atingir uma nova máxima em fevereiro, com a esperança de políticas favoráveis ​​aos negócios por parte de Trump, as ações despencaram, mas já apontam recuperação.

Ministro do STF fez abertura de audiência pública, que contará com presença de Hugo Motta e Davi Alcolumbre.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Congresso Nacional que derrubou decreto presidencial que aumentava alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), afirmou o jornal O Globo nesta sexta-feira. De acordo com o jornal, a decisão foi tomada por Lula após uma longa conversa com o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias. Cabe à AGU representar o governo em ações no Supremo.

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, mantém sua opinião de que o arrefecimento da inflação permitirá que o banco central dos Estados Unidos corte sua taxa de juros duas vezes este ano, a partir de setembro. Em um ensaio divulgado nesta sexta-feira, Kashkari também sinalizou que, se o progresso da inflação estagnar ou se reverter, o Fed poderá simplesmente pausar seu ciclo de corte de juros até que os preços voltem a mostrar alívio. As tarifas sugerem que um aumento da inflação está “provavelmente chegando”, disse ele, à medida que mais produtos da Ásia, sujeitos aos maiores aumentos de tarifas, chegarem às prateleiras das empresas dos EUA. Embora as empresas não queiram correr o risco de irritar os clientes cobrando mais por seus produtos, elas começarão a repassar os aumentos de preços na ausência de acordos comerciais que reduzam as tarifas, disse ele. Nesse cenário, o efeito das tarifas sobre a inflação pode simplesmente chegar mais tarde do que o esperado, disse Kashkari. (Reuters)

Investidores em Wall Street se animaram com uma inflação PCE, a preferida do Federal Reserve, mais comportada, embora ainda acima da meta de 2%, mostrando que ainda não houve impacto significativo das tarifas; e com o anúncio sem maiores detalhes de um acordo comercial “assinado” com a China, de acordo com o presidente dos EUA, Donald Trump. Mesmo sem um catalisador realmente sustentável, há uma animação para levar os principais índices às máximas históricas. “Os mercados estavam em uma sensação de estagnação”, disse à CNBC Rick Rieder, diretor de investimentos da BlackRock para renda fixa global. “Há tanto dinheiro querendo entrar no mercado. E eu acho que, se não houver notícias negativas, a atração gravitacional natural recai sobre todos esses ativos”.

• Dow Jones: +0,35%
• S&P 500: +0,19%
• Nasdaq: +0,24%

O banco central da China disse nesta sexta-feira que ajustará o ritmo e a intensidade da implementação da política monetária em resposta às condições econômicas e financeiras domésticas e globais. A segunda maior economia do mundo enfrentou pressões este ano devido à imposição de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos chineses e à persistente pressão deflacionária no país. “O ambiente externo tornou-se cada vez mais complexo e desafiador, com o enfraquecimento do impulso do crescimento econômico global, o aumento das barreiras comerciais e o desempenho econômico divergente entre as principais economias”, disse o Banco do Povo da China em um resumo de sua reunião trimestral do comitê de política monetária. A economia “ainda enfrenta dificuldades e desafios, como demanda interna insuficiente, níveis de preços persistentemente baixos e vários riscos ocultos”, disse o banco. “Sugere-se que a intensidade dos ajustes da política monetária seja elevada, e que a natureza prospectiva, direcionada e eficaz dos ajustes da política monetária seja aprimorada”, acrescentou.

Alexandre Maluf cita que a moeda americana opera esta semana abaixo de R$ 5,50.

Operadores aumentaram nesta sexta-feira as apostas de que o Federal Reserve reduzirá os custos de empréstimos em 75 pontos-base em 2025, provavelmente a partir de setembro, depois que dados do governo mostraram que os gastos dos consumidores caíram em junho e que a inflação subjacente aumentou inesperadamente. Os juros futuros também indicam uma chance de cerca de 23% de que os cortes comecem nos próximos meses, em comparação com cerca de 21% antes dos dados.

O Ibovespa opera em queda nas primeiras negociações desta sexta-feira (27), aos 136,7 mil pontos, com atenções voltadas para falas do ministro da Fazenda e do diretor de Política Econômica do Banco Central, enquanto no exterior o foco está em torno de novidades nas disputas comerciais recentes e números para a inflação dos EUA. O dólar comercial recua a R$ 5,48, e os juros futuros (DIs) operam mistos. Caem as ações de grandes bancos, de Petrobras (PETR4) e sobem as de Vale (VALE3). As atenções estão voltadas para falas do ministro da Fazenda e do diretor de Política Econômica do Banco Central, enquanto no exterior o foco está em torno de novidades nas disputas comerciais recentes e números para a inflação dos Estados Unidos. Pela manhã, o ministro Fernando Haddad realizará uma palestra na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), às 11h, e depois concederá entrevista ao vivo à GloboNews, às 14h30. Já o diretor do BC Diogo Guillen participará do Barclays Day in Brazil, organizado pelo Banco Barclays, em São Paulo, às 11h10. Na frente de dados nacional, o mercado repercute a taxa de desemprego, que ficou em 6,2% nos três meses até maio. A expectativa era de uma taxa de desemprego a 6,4%, segundo projeção de analistas compiladas pela Reuters. No cenário externo, o dia começa com os mercados de olho em desenvolvimentos positivos nas tensões comerciais, com os Estados Unidos chegando a um entendimento com a China sobre como agilizar os embarques de terras raras chinesas, segundo autoridade da Casa Branca. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,30%, S&P500 tem valorização de 0,32% e Nasdaq Futuro sobe 0,42%. (Felipe Alves)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 25 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 53 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -14%, ou -R$ 0,45 (ontem: -12% ou -R$ 0,38)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,10 (ontem: -4% ou -R$ 0,11)

• Dow Jones Futuro: +0,94% (antes PCE: +0,31%)
• S&P 500 Futuro: +0,80% (antes PCE: +0,31%)
• Nasdaq Futuro: +0,97% (antes PCE: +0,38%)

A Casas Bahia anunciou nesta sexta-feira que a Mapa Capital acertou um acordo não vinculante com Bradesco e Banco do Brasil envolvendo debêntures conversíveis da rede de varejo detidas pelas duas instituições financeiras e que pode resultar na gestora controlando participação majoritária na companhia. A companhia afirmou em fato relevante que no acordo os bancos vão transferir os títulos da segunda série da décima emissão de debêntures da rede de varejo para a Mapa Capital, que manifestou “intenção do grupo em realizar a conversão das debêntures em ações ordinárias”. A expectativa é que a conversão das debêntures conversíveis seja concluída até o final de agosto de 2025, afirmou a Casas Bahia, citando que a transação “resultará na aquisição de participação majoritária pelo Grupo Mapa na companhia”.

Em abril, na relação com março, houve alta de 0,2%.

Em abril, comparando com abril de 2024, o núcleo do PCE subiu 2,6% (revisado de mais 2,5%).

Em abril, ante março, o núcleo do PCE subiu 0,1%.

Em abril, na relação com abril de 2024, o indicador subiu 2,2% (revisado de mais 2,1%).

Em abril, na relação com março, o indicador subiu 0,1%.

• Dow Jones Futuro: +0,31%
• S&P 500 Futuro: +0,31%
• Nasdaq Futuro: +0,38%

O PCE é o índice de preços de consumo pessoal e é a medida preferida do Federal Reserve para fins de política monetária. O indicador sai em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

O spread bancário, diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa final cobrada do cliente, subiu para 31,6 pontos percentuais nos recursos livres.

Os republicanos do Senado dos Estados Unidos tentavam nesta sexta-feira chegar a um consenso sobre o extenso projeto de lei de corte de impostos e gastos do presidente Donald Trump, incluindo a proposta de cortes no sistema de saúde que preocupou alguns de seus membros mais populistas. O principal republicano do Senado, John Thune, tem a difícil tarefa de manter sua maioria de 53 membros na linha, já que eles usam uma manobra parlamentar para contornar a oposição democrata unificada ao “One Big Beautiful Bill Act” de Trump, que ampliaria seus cortes de impostos de 2017 e aumentaria os gastos com segurança nas fronteiras e com as Forças Armadas. A tarefa de Thune ficou ainda mais complicada nesta semana, pois a secretária parlamentar do Senado, uma árbitra apartidária, informou aos republicanos que mais de US$250 bilhões em cortes na saúde no projeto de lei republicano não se qualificam para inclusão de acordo com as regras orçamentárias. Uma versão anterior do projeto de lei aprovada pela Câmara dos Deputados no mês passado previa acrescentar cerca de US$3 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do governo federal.

Neel Kashkari é presidente do Federal Reserve de Mineápolis.

Novos produtos da Bolsa trazem possibilidades para todos os tipos de investidores, incluindo pessoas físicas com perfil trader.

Defensores do presidente admitem fragilidade na articulação e risco de derrota para o petista.

O Banco Central Europeu deveria abandonar sua meta de inflação geral e, em vez disso, concentrar-se no crescimento dos preços dos gastos discricionários para proteger os mais pobres da zona do euro, segundo um documento a ser apresentado aos membros em conferência de pesquisa do banco, nesta sexta-feira. O BCE tem como meta uma inflação de 2% e uma revisão a ser concluída em breve nem mesmo discutirá a definição da meta, já que as autoridades há muito tempo argumentam que o uso de medidas diferentes, como a inflação subjacente ou os números que incorporam os custos de moradia, poderia gerar confusão. Mas o documento escrito para o Fórum do BCE sobre Bancos Centrais em Sintra, em Portugal, na próxima semana, argumenta que a estrutura atual prejudica desproporcionalmente os trabalhadores de baixa renda e leva a um resultado inferior para a sociedade. A lógica é que, após um aumento da taxa de juros, os gastos discricionários se contraem muito mais do que o necessário, provocando uma queda na demanda de mão de obra nos setores que produzem bens e serviços discricionários.

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica disse nesta sexta-feira que o conselho de administração aprovou a emissão de R$800 milhões em debêntures. De acordo com a ata de reunião realizada pelo conselho na quinta-feira, a Taesa as debêntures da 18ª emissão serão feitas em duas séries de R$400 milhões cada, com um prazo de vencimento de sete e 10 anos, respectivamente.

Foram vendidas 1.990.800 ações ordinárias, atingindo o limite estipulado no programa.

O Banco Central Europeu (BCE) está no caminho certo para atingir sua meta de inflação de 2%, disse o vice-presidente da instituição, Luis de Guindos, nesta sexta-feira. “Estamos confiantes de que cumpriremos a meta de inflação, e é por isso que reduzimos as taxas de juros”, disse ele à emissora de TV espanhola Antena 3. O BCE cortou as taxas de juros este mês pela oitava vez no último ano e sinalizou pelo menos uma pausa no próximo mês, enquanto espera que a névoa se dissipe em torno das tensões comerciais com os Estados Unidos. A inflação da zona do euro, que atingiu brevemente dois dígitos no final de 2022, caiu para 1,9% no mês passado e o BCE espera que ela permaneça abaixo de sua meta de 2% no próximo ano. (Reuters)

Os líderes da União Europeia discutiram novas propostas dos Estados Unidos para chegar a um acordo comercial em uma cúpula em Bruxelas na quinta-feira, quando a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, não descartou que as negociações sobre tarifas possam fracassar e disse que “todas as opções permanecem sobre a mesa”. O tempo está se esgotando para que o bloco encontre uma posição comum antes que uma pausa nas tarifas mais altas ameaçadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, expire em 9 de julho, o que poderia prejudicar os exportadores de automóveis a produtos farmacêuticos. Os líderes europeus se reuniram para decidir se querem pressionar por um acordo comercial rápido ou continuar lutando por um acordo melhor, com as duas maiores economias da UE aparentemente em desacordo. O chanceler alemão Friedrich Merz pediu que a UE faça um acordo comercial “rápido e simples” em vez de um “lento e complicado”. Mas, de forma separada, o presidente francês Emmanuel Macron, embora também deseje um acordo comercial rápido e pragmático, disse que seu país não aceitará termos que não sejam equilibrados. Todas as ferramentas devem ser usadas para garantir um acordo justo e, se a taxa básica de 10% dos EUA permanecer em vigor, a resposta da Europa teria que ter um impacto equivalente, disse ele. (Reuters)

Lula não pretende, por ora, procurar presidentes de Câmara e Senado.

Lynne Tracy, embaixadora dos Estados Unidos na Rússia, está deixando Moscou, disse a embaixada na sexta-feira, observando que ela atuou durante um dos períodos mais tensos nas relações entre Moscou e Washington. A saída de uma diplomata de carreira nomeada sob a administração do ex-presidente Joe Biden ocorre no momento em que Rússia e Estados Unidos discutem uma possível redefinição de seus laços, que se deterioraram acentuadamente depois que Moscou lançou sua guerra em grande escala na Ucrânia em 2022. O presidente Donald Trump disse que há acordos de investimento potencialmente grandes a serem fechados, mas está ficando cada vez mais frustrado que seus esforços para intermediar um acordo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia até agora não resultaram em um cessar-fogo significativo.

O banco central da China disse nesta sexta-feira que ajustará o ritmo e a intensidade da implementação da política monetária com base em situações econômicas e financeiras internas e externas. O Banco do Povo da China, em um resumo de uma reunião trimestral realizada por seu comitê de política monetária, disse que orientará as instituições financeiras a aumentar a oferta de crédito e pressionará pela redução dos custos de financiamento social.

Entendimento assinado confirma estrutura para acordo negociado em Londres e prevê suspensão de tarifas por 90 dias.

Montante, porém, não foi suficiente para segurar derrubada de decreto presidencial.

Os preços do petróleo caminham para encerrar semana em baixa, com a manutenção do cessar-fogo entre Irã e Israel e a redução das preocupações sobre os riscos de fornecimento no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, devido à queda nos estoques de minério e aço.

• Petróleo WTI, +0,26%, a US$ 65,41 o barril
• Petróleo Brent, +0,28%, a US$ 67,94 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,99%, a 716,50 iuanes (US$ 99,96)

Os mercados europeus operam em alta, com os investidores reagindo à sinalização da Casa Branca de que o prazo iminente para a imposição de tarifas específicas por país “não é crítico” e “pode ser estendido”.

• STOXX 600: +0,86%
• DAX (Alemanha): +0,68%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,60%
• CAC 40 (França): +1,33%
• FTSE MIB (Itália): +0,25%

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE recuou 1,2 ponto em junho, para 90,7 pontos, devolvendo parte da alta observada no mês passado. Na média móvel trimestral, o índice cedeu 0,7 ponto.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, com os investidores reagindo à queda de 9,1% nos lucros industriais da China entre janeiro e maio, o pior resultado desde outubro de 2023. O índice japonês Nikkei 225 subiu 1,38%, atingindo a máxima em seis meses e ultrapassou a marca de 40.000 pela primeira vez desde 7 de janeiro.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) caiu 1,67% em junho, apresentando recuo significativo em relação a maio, quando havia registrado queda de 0,49%. Com esse resultado, o índice acumula queda de -0,94% no ano e alta de 4,39% nos últimos 12 meses. Em junho de 2024, o IGP-M registrou uma alta de 0,81% no mês, acumulando uma alta de 2,45% em 12 meses.

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta-feira (27), com investidores aguardando a divulgação do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), principal referência do Fed para a inflação. Economistas consultados pela Reuters esperam que o índice suba 0,1% no mês e 2,3% em relação ao ano anterior. Na frente comercial, o presidente americano Donald Trump afirmou na quinta-feira que EUA e China “assinaram” um acordo comercial, sem fornecer detalhes. Segundo reportagens da mídia, os dois países concordaram em implementar a trégua tarifária acertada em Genebra. Somando-se a isso, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, pediu aos republicanos no Congresso que removessem de sua abrangente legislação orçamentária uma proposta de “imposto retaliatório” que tem como alvo investidores estrangeiros.

• Dow Jones Futuro: +0,25%
• S&P 500 Futuro: +0,23%
• Nasdaq Futuro: +0,29%

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE recuou 1,2 ponto em junho, para 90,7 pontos, devolvendo parte da alta observada no mês passado. Na média móvel trimestral, o índice cedeu 0,7 ponto.

Investidores nacionais voltam suas atenções nesta sexta-feira para falas do ministro da Fazenda e do diretor de Política Econômica do Banco Central, enquanto no exterior o foco está em torno de novidades nas disputas comerciais recentes e números para a inflação dos Estados Unidos. Pela manhã, o ministro Fernando Haddad realizará uma palestra na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), às 11h, e depois concederá entrevista ao vivo à GloboNews, às 14h30. Já o diretor do BC Diogo Guillen participará do Barclays Day in Brazil, organizado pelo Banco Barclays, em São Paulo, às 11h10. Na frente de dados nacional, o mercado acompanhará às 9h a divulgação da taxa de desemprego de maio pelo IBGE, e do Relatório Mensal da Dívida Pública para maio pelo Tesouro Nacional às 14h30. No cenário externo, o dia começa com os mercados de olho em desenvolvimentos positivos nas tensões comerciais, com os Estados Unidos chegando a um entendimento com a China sobre como agilizar os embarques de terras raras chinesas, segundo autoridade da Casa Branca. Também estará no radar a publicação de números do índice PCE — o indicador de inflação preferido do Federal Reserve — para maio, às 9h30, conforme os investidores buscam sinais sobre a trajetória da taxa de juros nos EUA. (Reuters)

Investidores em Wall Street se animaram após a Casa Branca minimizar, através de sua porta-voz, Karoline Leavitt, os prazos para o acordo tarifário de julho. “O prazo não é crítico”, disse Leavitt. “Talvez possa ser prorrogado, mas essa é uma decisão que cabe ao presidente (dos EUA, Donald Trump)”. A data de 8 de julho é quando as chamadas tarifas recíprocas entram em vigor após uma pausa de 90 dias, e 9 de julho é o prazo para um acordo da UE para evitar tarifas de 50%. “Os mercados estão ansiosos, prevendo taxas de juros mais baixas, menos regulamentação no setor bancário, uma transição da austeridade para o estímulo na Europa e um ambiente de inflação e tarifas menos agressivo”, disse à CNBC Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group. “Esta certamente não é a história de estagflação que nos disseram para esperar”.

O dólar caiu após duas altas seguidas diante do real, após o governo perder de lavada a batalha do IOF em Brasília. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,44%, aos 97,25 pontos.

• Venda: R$ 5,499
• Compra: R$ 5,498
• Mínima: R$ 5,491
• Máxima: R$ 5,562

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 137.352,98
• Mínima: 135.755,55
• Diferença para a abertura: +1.346,60 pontos
• Volume: R$ 22,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,41%
• Terça-feira (24): +0,45%
• Quarta-feira (25): -1,02%
• Quinta-feira (26): +1,01%
• Semana: +0,00%
• Junho: +0,06%
• 2T25: +5,26%
• 2025: +13,99%

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